La capacidad hyperscale alojada en centros de datos de colocation se ha duplicado en los últimos ocho años, aunque los grandes proveedores cloud mantienen una fuerte apuesta por la construcción de infraestructuras propias. Así lo concluye el informe Trends in Hyperscaler Build Strategies elaborado por DC Byte, que analiza la evolución de las estrategias de despliegue de diez de los principales hyperscalers del mundo.
Según el estudio, aproximadamente el 34% de la capacidad hyperscale operativa a cierre de 2025 se encuentra en instalaciones de colocation, frente a cerca del 17% registrado en 2016. Aunque la tendencia confirma un crecimiento sostenido del modelo de alquiler de capacidad a terceros, DC Byte subraya que no se está produciendo un abandono masivo del modelo self-build.
Los datos muestran una clara división entre los principales actores del mercado. AWS, Microsoft, Google y Meta continúan operando mayoritariamente centros de datos propios, mientras que compañías como Oracle, ByteDance, Alibaba, CoreWeave y Tencent dependen casi por completo de operadores de colocation para soportar sus cargas de trabajo. IBM, por su parte, también mantiene una elevada presencia en este modelo.
Los gigantes impulsan el crecimiento del colocation
El informe destaca que el avance del colocation está siendo liderado precisamente por las grandes tecnológicas. AWS, Microsoft y Google han incrementado progresivamente su uso de capacidad alquilada a medida que expanden su presencia global, aunque sin renunciar a sus programas de construcción propia. Meta se mantiene como la más orientada al self-build entre los cuatro grandes hyperscalers.
Para DC Byte, la evolución observada responde más a una estrategia híbrida que a un cambio radical de modelo. De hecho, ninguno de los grandes hyperscalers ha superado el umbral del 50% de capacidad alojada en instalaciones de terceros durante los últimos ocho años.
Otro de los hallazgos relevantes es que no existe una ventaja significativa en términos de tiempo de despliegue entre ambas estrategias. Tanto los proyectos desarrollados por operadores de colocation como los centros de datos construidos directamente por los hyperscalers tardan, de media, alrededor de cinco trimestres y medio en entrar en operación desde el inicio de las obras.
El pipeline anticipa más peso para el colocation
La tendencia podría reforzarse en los próximos años. Mientras que el colocation representa actualmente el 34% de la capacidad operativa, su participación aumenta hasta el 44% cuando se analiza la capacidad comprometida o en construcción. Esto sugiere que la cuota del modelo seguirá creciendo a medida que entren en servicio los proyectos actualmente en desarrollo.
No obstante, el informe advierte de que el crecimiento no será homogéneo. Algunos mercados tradicionalmente asociados al colocation, como Malasia, Reino Unido, India o Australia, muestran señales de una mayor presencia de desarrollos self-build en sus futuros despliegues.
Nuevos operadores toman el relevo
DC Byte también identifica un cambio significativo en el ecosistema de operadores que prestan servicios a los hyperscalers. QTS Data Centers y Vantage Data Centers emergen como los grandes ganadores del nuevo ciclo inversor, con pipelines cercanos a los 1,6 GW cada uno y un crecimiento muy superior a su capacidad actualmente operativa.
Junto a ellos aparecen nuevos actores con un papel destacado en la próxima ola de construcción, entre los que figuran Related Digital, PowerHouse Data Centers, Galaxy Digital, AiOnX, Rowan Digital Infrastructure y Mitsui Fudosan. En contraste, operadores consolidados como NTT, Digital Realty, Compass Datacenters o Bridge Data Centres están captando una proporción menor de los nuevos proyectos respecto a su huella actual.
Estados Unidos concentra la nueva expansión
Desde el punto de vista geográfico, el informe concluye que el centro de gravedad del crecimiento hyperscale se está desplazando hacia Estados Unidos. Seis de los ocho mercados con mayor volumen de nueva capacidad de colocation corresponden a estados estadounidenses, entre ellos Texas, Virginia, Georgia, Iowa, Michigan y Wisconsin.
Texas destaca especialmente al convertirse en el principal mercado para nuevos desarrollos de colocation, superando a Virginia con cerca de 1,4 GW en pipeline. El crecimiento está liderado por nuevos entrantes como Galaxy Digital y Rowan Digital Infrastructure.
Virginia, tradicionalmente considerada el mayor mercado mundial de centros de datos, representa la principal excepción a esta tendencia. Allí, solo el 21% de la capacidad futura prevista corresponde a proyectos de colocation, debido principalmente a un ambicioso programa de construcción propia impulsado por AWS.
En conjunto, DC Byte concluye que el colocation seguirá ganando protagonismo dentro del ecosistema hyperscale. Sin embargo, la transformación más relevante no es tanto el abandono de los centros de datos propios como la aparición de nuevos operadores y nuevos mercados que están absorbiendo la creciente demanda de capacidad digital impulsada por la nube y la inteligencia artificial.
