El mercado global de infraestructura en la nube finalizó 2025 reflejando que la inversión en Inteligencia Artificial ha pasado de ser una fase experimental a una realidad de producción a gran escala. Según el último informe de la firma de análisis Omdia, el gasto mundial en servicios de infraestructura cloud alcanzó los 110.900 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2025.
Esta cifra representa un sólido crecimiento interanual del 29%, una aceleración respecto al trimestre anterior y el sexto trimestre consecutivo en el que el mercado se expande por encima de la barrera del 20%.
La principal fuerza impulsora detrás de este aumento es la necesidad de los grandes proveedores de nube (los denominados hyperscalers) de escalar su infraestructura para satisfacer la voraz demanda de cómputo para IA. La demanda no solo se centra en hardware especializado como GPU, sino que está arrastrando a toda la pila tecnológica, incluyendo CPU, almacenamiento y redes.
Los hiperescala abren el grifo del capital
El informe de Omdia subraya un aumento dramático en los planes de gasto de capital (CapEx) de los gigantes tecnológicos para expandir sus centros de datos e infraestructura de IA:
- AWS lidera la carga inversora con una previsión de gasto de capital de 200.000 millones de dólares para 2026, lo que supone un incremento de más del 50% frente a 2025.
- Google ha elevado su guía de CapEx para 2026 a un rango de entre 175.000 y 185.000 millones de dólares, más del doble que el año anterior.
- Microsoft reportó un gasto de capital trimestral de 37.500 millones de dólares, casi 15.000 millones más que en el mismo periodo del año anterior.
«Para los proveedores de la nube, el desafío ya no es solo escalar la capacidad lo suficientemente rápido para satisfacer la creciente demanda, sino hacerlo con disciplina en el ritmo de inversión, la asignación de recursos y la eficiencia operativa global», señaló Rachel Brindley, directora senior de Omdia.
El mercado de la nube en el último trimestre de 2025
El panorama competitivo en el último trimestre de 2025 se mantiene liderado por los «tres grandes», aunque con ritmos de crecimiento dispares:
- AWS se mantiene a la cabeza del mercado global con una cuota del 32% y un crecimiento acelerado del 24%. La compañía cerró el trimestre con una cartera de pedidos pendientes (backlog) de 244.000 millones de dólares, impulsada en parte por Amazon Bedrock, que ya opera con una tasa de ejecución anualizada de miles de millones de dólares.
- Microsoft Azure consolidó su segundo puesto con una cuota de mercado del 22% y un fuerte crecimiento del 39%. Microsoft continúa reforzando su plataforma Azure AI Foundry con los últimos modelos del mercado (incluyendo GPT-5.2) y está llevando la IA agéntica a las operaciones de nube y flujos de trabajo de modernización de aplicaciones.
- Google Cloud registró el crecimiento más espectacular entre los líderes, con un aumento del 50% interanual, elevando su cuota de mercado al 12%. Su cartera de pedidos pendientes saltó significativamente hasta los 240.000 millones de dólares. Omdia destaca su reciente alianza estratégica con Apple y las mejoras en su plataforma Vertex AI.
Perspectivas para 2026: La era de los agentes de IA
Mirando hacia el futuro cercano, Omdia pronostica que el gasto global en infraestructura de nube crecerá un 27% en 2026.
El análisis concluye que la batalla competitiva se está desplazando más allá del simple acceso a modelos y escala de hardware. «La pregunta clave para las empresas es si estas capacidades de IA pueden integrarse en los sistemas, flujos de trabajo y entornos de datos existentes», afirmó Yi Zhang, Analista Senior de Omdia.
En consecuencia, el éxito de los proveedores de nube en 2026 dependerá de su capacidad para ofrecer herramientas de gobernanza, orquestación de flujos de trabajo y despliegue de agentes de IA, convirtiendo la potencia de los modelos en valor empresarial tangible.
